环氧丙烷职业短期受海外断供催化，价格弹性明显；长时间则依靠技能晋级与产能整合，具有环保工艺及一体化优势的有杰出贡献的公司（如维远股份、万华化学）更具生长潜力。

  环氧丙烷（PO）是重要的根底化工质料，大多数都用在出产聚醚多元醇（聚氨酯的中心质料）、丙二醇、碳酸二甲酯（DMC）等，大范围的应用于轿车、修建、电子、涂料等范畴。近年来，受海外产能退出及国内环保方针推进，职业供需格式产生明显改变：

  1. 全球供给缺口扩展：2025年，壳牌、利安德巴塞尔、科思创等世界巨子因技能或环保问题封闭荷兰、美国等地超100万吨产能，全球供需缺口达100万吨，推进国内价格单周涨幅超15%（从7750元/吨涨至9000元/吨）。

  2. 国内产能结构优化：我国是全球最大环氧丙烷出产国，但传统氯醇法（占比27%）因高污染被列为约束类工艺，2025年末前将逐渐筛选。环保工艺（如HPPO法、CHP法）占比提高，职业会集度向头部企业歪斜。

  3. 出口潜力开释：此前国内出口受限（氯醇法产品制止出口），但海外断供后，契合环保规范的HPPO法产品（如维远股份）有望翻开欧洲商场，完成出口打破。

  1. 海外产能退出：欧洲能源危机叠加碳关税方针，高本钱设备永久关停，我国成为全世界供给链要害弥补。

  2. 国内方针推进：氯醇法筛选加快，HPPO法（过氧化氢直接氧化法）等绿色工艺获方针支撑，有杰出贡献的公司技能壁垒凸显。

  3. 下流需求量开端上涨：聚氨酯（修建保温、轿车内饰）、锂电池电解液溶剂（DMC）等新式范畴需求旺盛，支撑长时间增加。

  - 中心优势：30万吨/年HPPO法产能已正常出产，工艺环保且本钱低（配套丙烷脱氢项目），出口资质完全，有望添补欧洲缺口。

  - 弹性空间：市值约150亿元，较同类企业估值偏低，短期获益于价格弹性，长时间获益于职业整合。

  - 产能布局：25万吨/年CHP法产能（技改中），全产业链一体化，出口资质齐备，叠加聚醚多元醇自用需求，本钱操控能力强。

  - 商场体现：2025年3月因停产事情股价单周涨幅近300%，短期弹性明显。

  - 产能规划：27万吨/年氯醇法产能（国内市占率约8.6%），虽面对筛选压力，但经过工艺优化（如余热收回、变频操控）下降环保本钱，短期获益价格上涨。

  - 技能抢先：自主研制异丙苯共氧化法（绿色工艺），产能规划居前，且聚醚多元醇接连化单套产能全球最大，一体化优势明显。

  - 产业链协同：碳三产业链布局（丙烷脱氢→丙烯→环氧丙烷），30万吨项目试出产中，区域会集（山东）且本钱优势杰出。

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